Clients
Organisations, contacts et dossiers. C’est le point d’entrée d’une relation.
RESSOURCES
Ce que le cockpit ouvre aujourd’hui.
La documentation suit le produit réel. Les dossiers, le travail et les montants sont dans le compte. Le lien avec les sites vient ensuite.
Projets et tâches
Le travail en cours, ce qui est à faire, et ce qui est déjà noté sur le dossier.
Interventions
Ce qui a été fait sur un site ou un projet. L’historique reste dans le compte.
Opportunités
Un besoin repéré peut devenir une mission. On la note, puis on en parle. Rien ne se vend à la place du professionnel.
Finances et planning
Montants, échéances et vue de la semaine. Le prélèvement des formules n’est pas ouvert.
Ce qui reste à ouvrir
La connexion des sites WordPress, l’espace partagé avec le client et le plugin Veqtura Connect ne sont pas encore ouverts dans le compte.